明治时代，西化浪潮席卷日本，武士消失了……一场为时代潮流留下的人的新的战斗现在开始了。1874年。折笠静马是一位会津氏族的前武士，他是一名轮奸者，正在寻找失踪的未婚妻鹿又澄惠。然而，因为某件事，他成为新成立的警察部队的一员，并最终追寻推翻政府的阴谋。大约在同一时间，熟练的剑客修罗心京四郎成为黑道守谷组的客人。他为了自己的目的，巩固了自己在与推翻政府的幕后主谋有联系的守谷集团中的地位。于是，静间和恭四郎之间的命运戏剧开始展开。在这一切之中，静间面临着讽刺的相遇和告别。